网易有道更新招股书:丁磊计划再买2千万美元ADS

网易有道更新招股书:丁磊计划再买2千万美元ADS
美国时刻10月15日,有道股份有限公司(以下简称“网易有道”)向美国证券交易委员会提交了更新后的初次揭露募股(IPO)招股书,将其IPO发行价区间设定为每股15美元至18美元之间,拟发行560万股每股存托凭据(ADS,每ADS代表一个A类普通股)。假如加上承销商许诺的84万股超量配售,那么扣除发行费用和券商佣钱等后,网易有道将在IPO中至少募资1.1592亿美元。外媒估计,网易有道将在10月25日,以“DAO” 在纽约证券交易所上市。更新的招股书还发表,作为网易有道董事的网易首席履行官丁磊有志愿以发行价买入最多2000万美元的ADS。招股书显现,IPO前,网易持有网易有道66.2%的股权,为其最大股东,而丁磊经过网易从而持有网易有道30.1%的股权。此外,网易有道新增了瑞士信贷作为其主承销商。此前发表的主承销商还包含花旗集团和摩根士丹利,而副承销商包含中金公司和汇丰银行。IPO一起,网易有道将同步进行私募配售,与网易最大组织股东Orbis Allan Gray相关的Orbis出资办理有限公司办理的出资基金已许诺向网易有道购买总额为1.25亿美元的A类普通股。到2019年6月30日,Orbis Allan Gray持有网易已发行普通股8.09%。更新的招股书显现,假如承销商不行使额定购买权,网易将在本次出售和Orbis完结私募后,持有网易有道总共达67.6%的投票权和已发行普通股。网易有道设置了A、B股的形式。招股书发表,每一股A类普通股有1票投票权,每一股B类普通股具有3票投票权。10月1日,美国证券交易委员会初次发表了网易有道提交的IPO的招股说明书。成立于2006年的网易有道,是一家“智能学习公司”,现在仍是网易公司(Nasdaq:NTES)的一部分。曩昔十多年中,网易有道开发和使用了各种技能,为各年龄段的用户供给学习内容、使用程序和解决方案。使用累计下载量超越13亿次,注册学生超越2亿人。2019年上半年,网易有道的均匀月活泼用户数超越1亿人。招股书发表,2018年,网易有道净收入为7.316亿元人民币,净亏损为2.093亿元人民币。作为一个上一财年收入缺乏10.7亿美元的公司,网易有道称其契合2012年美国公布的乔布斯法案(Jumpstart Our Business Startups)中“新式成长型公司”的规范,能够削减发表的信息和其他要求。2018年4月,网易将其他在线学习业务装入网易有道,在引进A轮融资后,网易有道估值达11亿美元。关于此次融资的意图,网易有道发表,其将进一步出资技能和产品开发,扩展品牌和营销影响力,进一步扩展用户根底,以及满意公司其他一般意图。招股书发表,到2019年6月30日,前六个月的净收入为5.485亿元人民币,同比增加67.7%;净亏损为1.679亿元人民币,与2018年同期相比,增加了8510万元人民币。2018年净收入为7.316亿元人民币,同比增加60.5%;2017年和2018年净亏损额分别为1.639亿元人民币和2.093亿元人民币。从股权结构来看,IPO前,网易有道首席履行官周枫经过组织持股为20.6%,为第二大股东。招股书显现,现年41岁的周枫2007年参加网易有道。除此之外,网易有道副总裁吴迎晖持股1.9%,而一切董事和高管人员共持股53.7%。值得注意的是,跟着招股书注册声明收效,微软履行副总裁沈向洋也将开端担任网易有道的董事。招股书更新当日,网易收盘价为286.29美元,当日涨幅为3.51%。新京报记者梁辰修改王宇校正刘军

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